Beratung für vermögende Private

So individuell wie Sie es sind

Wesentliche Leistungen für Sie als Vermögende Private sind regelmäßig die Anlage des liquiden Vermögens über Wertpapiere und Einlagen sowie alle Themen der Altersvorsorge.

Zu Ersterer gehören die klassische Vermögensstrukturberatung sowie die Vermögensverwaltung – wenn Sie es wünschen, unter Einbindung eines Wertsicherungskonzeptes.

Wir beraten Sie gern bei Beteiligungen, Finanzierungen, Baufinanzierungen, sowie Bausparen, Sachversicherungen und Laufenden Konten. Besonderes Augenmerk legen wir auf die ganzheitliche Betreuung über Finanzplanungen in unterschiedlicher Intensität und die Einbindung der o.g. Leistungen in ein für Sie maßgeschneidertes Betreuungskonzept.  Eine besondere Fachexpertise bieten Ihnen unsere Kapitalmarktspezialisten, die für die professionelle Depotbetreuung verantwortlich sind.