Selbstverständnis

Sinnvolle und individuelle Entscheidungen treffen

Wir verstehen uns als Ihr Strategiepartner und Lebensberater rund um alle finanziellen Themen. Eine enge Betreuung der Kunden ist uns besonders wichtig. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und uns werden speziell für Unternehmen und Unternehmer umfassende Konzepte erarbeitet.

Wir gewährleisten durch die intensive, strategische Zusammenarbeit unserer Firmenkundenbetreuer, den Betreuern der Vermögenden Privatkunden, den Kapitalmarktspezialisten und dem Team Eigenanlagen eine ganzheitliche, kundenorientierte Beratung und Betreuung mit maßgeschneiderten Lösungskonzepten für unsere Mitglieder und Kunden.

Wir bieten bei komplexen Kundenverbünden die individuelle Hinzuziehung von Spezialisten im Bereich Beratung für Unternehmerfamilien, Kapitalmarkt, Elektronische Bankleistungen, Auslandsgeschäft, öffentliche Finanzierungsmittel und dem gesamten Finanzverbund.

Wir handeln auf Augenhöhe mit unseren Mitgliedern und Kunden und schaffen auf Basis der gelebten Identifikation unserer Geschäftsstrategie und eines gewachsenen Vertrauensverhältnisses einen Mehrwert. Dabei legen wir Wert auf die Kontinuität und Qualität der Betreuung – so entstehen enge Partnerschaften zwischen Kunden und Betreuer.

Wir bieten ein hochwertiges, individuelles Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Finanzierung, Leasing, Beteiligung, Vorsorge, Unternehmerfamilienberatung und Wertpapiergeschäft. Im Rahmen der Wertpapierberatung bieten wir unseren Kunden darüber hinaus die Expertise qualifizierter Kapitalmarktspezialisten.

Unser Leistungsversprechen

Direkt von MENSCH ZU MENSCH. Wir legen Wert auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ganzheitliche Finanzlösungen für Sie oder Ihr Unternehmen.


In allen finanziellen Angelegenheiten sprechen wir mit Ihnen in Ruhe. Gemeinsam entwickeln wir Ihre ganzheitliche Lösung für jede Lebensphase. Das versprechen wir Ihnen. Wir betreuen Sie aktiv und weit über das jährlich stattfindende Statusgespräch hinaus.

Wir führen mindestens 1 x im Jahr ein umfassendes Jahresgespräch mit Ihnen. Gern besuchen und beraten wir Sie – auch nach Feierabend – selbstverständlich auch vor Ort.

Sie haben Vorrang
Wenn Sie einen Wunsch haben, sind wir für Sie da. Wir bieten Ihnen ein Beratungsgespräch innerhalb eines Arbeitstages an.

Ihre Fragen beantworten wir schnell
Ihre An- und Rückfragen über Telefon, Fax oder Email beantworten wir spätestens am Folgetag.

Unsere Leistungen gehen deutlich über reine Finanzfragen hinaus
Unsere Leistungen gehen deutlich über reine Finanzfragen hinaus und orientieren sich – gegebenenfalls unter Einbindung unserer Produktspezialisten – eng an Ihren aktuellen privaten und betrieblichen Bedürfnissen.

BERATUNG aus einer Hand
Wir unterstützen Sie bei der Sicherung Ihres privaten Familienvermögens genauso professionell, wie wir uns mit Ihnen gemeinsam um die umfassende Gestaltung der finanziellen Sphäre Ihres Unternehmens kümmern.